Startups indianas passaram anos convencendo consumidores de que ter mantimentos aparecendo na porta em minutos era uma coisa perfeitamente normal de se esperar. Agora, a Flipkart, gigante do e-commerce de propriedade da Walmart, que aparentemente não recebeu o memorando sobre paciência, está diminuindo a distância para esses pioneiros do quick commerce. Enquanto isso, a rival global Amazon também está tentando invadir a festa da entrega instantânea, porque não?
A Flipkart Minutes, lançada em agosto de 2024 como a incursão da empresa no quick commerce, agora entrega de 1,1 milhão a 1,2 milhão de pedidos por dia, acima dos cerca de 390.000 a 400.000 em novembro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a TechCrunch. Isso coloca o serviço de dois anos bem atrás dos calcanhares do Instamart da Swiggy, que entrega cerca de 1,4 milhão de pedidos diariamente. Nada mal para um retardatário em um mercado dominado por Instamart, Blinkit e Zepto.
Para contexto, a Swiggy lançou o Instamart em 2020, a Zepto chegou em 2021 (ambos bebês da pandemia), e a Blinkit tem suas raízes na Grofers, fundada em 2013. Esses três têm sido os líderes há muito tempo, mas a Flipkart agora está mordiscando os calcanhares do Instamart. A Blinkit ainda lidera com cerca de 3,4 milhões a 3,6 milhões de pedidos diários, seguida pela Zepto com cerca de 2,4 milhões a 2,6 milhões, de acordo com estimativas da empresa de pesquisa de mercado Datum Intelligence. A Flipkart está rapidamente diminuindo a diferença para o Instamart, o menor dos três em volume de pedidos.
O Instamart não está exatamente murchando na videira, no entanto. No início deste mês, a Swiggy disse que o serviço tem mais de 14 milhões de usuários transacionais mensais e opera mais de 1.200 dark stores em mais de 130 cidades. A empresa também tem reduzido as perdas de margem de contribuição do Instamart, com mais de 45% de sua rede de dark stores agora com margem de contribuição positiva. Mas a Flipkart está alimentando seu crescimento com uma expansão agressiva da infraestrutura de entrega. A Minutes agora opera cerca de 1.020 a 1.050 centros de micro-fulfillment - essencialmente pequenos armazéns perto dos clientes para entregas rápidas - acima dos 600 em janeiro e cerca de 340 há um ano, disse uma fonte à TechCrunch. A empresa está adicionando cerca de 100 dessas instalações por mês, visando 1.500 até o final de 2026.
A vantagem da Flipkart vai além do número de lojas. Ela pode aproveitar um enorme pool de clientes existentes de e-commerce que passou anos e bilhões adquirindo, dando à Minutes um público pronto, disse Satish Meena, conselheiro da Datum Intelligence. "A Flipkart já é um player sério", disse Meena. "Uma vez que você abre 1.000 dark stores e está fazendo um milhão de pedidos por dia, é sério o suficiente."
E os clientes estão voltando para mais. Cerca de 65% a 70% dos compradores mensais são clientes recorrentes, e as transações por cliente aumentaram de 50% a 60% em relação ao ano anterior. Eles estão gastando em média cerca de ₹400 a ₹500 (cerca de $4,20 - $5,20) por pedido, com frutas, vegetais, itens básicos, laticínios e carne entre as categorias de rápido crescimento. A Flipkart também está se expandindo para produtos gourmet de alta qualidade, incluindo itens orgânicos e artesanais, para capturar mais gastos. E eles estão ficando mais rápidos: o tempo médio de entrega caiu para cerca de 11 minutos, de 13 minutos há um ano.
Esse crescimento vem enquanto o quick commerce desempenha um papel maior nas compras online indianas, mesmo em meio à fraqueza mais ampla da demanda do consumidor. Analistas da Bernstein observaram que, embora o crescimento do consumo tenha desacelerado em julho, a mudança para o quick commerce e o e-commerce continuou, com as plataformas vendo crescimento saudável de usuários ativos mensais.
A Amazon, não querendo ficar para trás, está expandindo o Amazon Now, seu serviço de quick commerce. Durante a visita do CEO Andy Jassy à Índia em junho, a Amazon disse que o Now se tornou seu negócio de crescimento mais rápido na Índia, com pedidos dobrando a cada trimestre desde o lançamento. A empresa planeja levar o serviço para mais de 300 cidades e estabelecer mais de 1.000 centros de micro-fulfillment, além de instalações maiores para expandir a gama de produtos. Amazon, Flipkart, Swiggy, Zepto e a controladora da Blinkit, Eternal, não responderam aos pedidos de comentário.
A expansão do quick commerce é tanto