Индийские стартапы годами убеждали потребителей, что доставка продуктов к порогу за считанные минуты — это абсолютно нормально. Теперь Flipkart, принадлежащий Walmart гигант электронной коммерции, который, судя по всему, пропустил урок о терпении, сокращает разрыв с пионерами быстрой коммерции. Тем временем глобальный конкурент Amazon тоже пытается ворваться на вечеринку мгновенной доставки, а почему бы и нет?

Flipkart Minutes, запущенный в августе 2024 года как выход компании в сферу быстрой коммерции, сейчас доставляет 1,1–1,2 миллиона заказов в день, по сравнению с примерно 390 000–400 000 в ноябре, сообщили TechCrunch люди, знакомые с ситуацией. Это ставит двухлетний сервис прямо на пятки Swiggy Instamart, который ежедневно доставляет около 1,4 миллиона заказов. Неплохо для новичка на рынке, где доминируют Instamart, Blinkit и Zepto.

Для контекста: Swiggy запустил Instamart в 2020 году, Zepto появился в 2021 году (оба — дети пандемии), а Blinkit ведёт свою историю от Grofers, основанной в 2013 году. Эти три компании долгое время были лидерами, но Flipkart уже наступает на пятки Instamart. Blinkit по-прежнему лидирует с примерно 3,4–3,6 миллиона заказов в день, за ним следует Zepto с примерно 2,4–2,6 миллиона, по оценкам исследовательской фирмы Datum Intelligence. Flipkart быстро сокращает разрыв с Instamart, самым маленьким из тройки по объёму заказов.

Однако Instamart не собирается увядать. Ранее в этом месяце Swiggy сообщил, что сервис насчитывает более 14 миллионов ежемесячных транзакционных пользователей и работает более чем в 1200 дарксторах в более чем 130 городах. Компания также сокращает убытки Instamart по маржинальной прибыли: более 45% её сети дарксторов уже имеют положительную маржинальную прибыль. Но Flipkart подпитывает свой рост агрессивным расширением инфраструктуры доставки. Minutes теперь управляет примерно 1020–1050 микро-фулфилмент-центрами — по сути, небольшими складами рядом с клиентами для быстрой доставки — по сравнению с 600 в январе и примерно 340 год назад, сообщил TechCrunch один источник. Компания добавляет около 100 таких объектов в месяц и планирует довести их число до 1500 к концу 2026 года.

Преимущество Flipkart не ограничивается количеством магазинов. Он может использовать огромный пул существующих клиентов электронной коммерции, на привлечение которых потратил годы и миллиарды, что даёт Minutes готовую аудиторию, сказал Сатиш Мина, советник Datum Intelligence. «Flipkart уже серьёзный игрок, — сказал Мина. — Когда вы открываете 1000 дарксторов и делаете миллион заказов в день, это уже серьёзно».

И клиенты возвращаются за добавкой. Около 65–70% ежемесячных покупателей — постоянные клиенты, а количество транзакций на одного клиента выросло на 50–60% по сравнению с прошлым годом. В среднем они тратят около 400–500 рупий (примерно $4,20–5,20) за заказ, причём фрукты, овощи, основные продукты, молочные продукты и мясо входят в число быстрорастущих категорий. Flipkart также расширяет ассортимент в сторону более дорогих гурманских продуктов, включая органические и ремесленные товары, чтобы увеличить выручку. И они становятся быстрее: среднее время доставки сократилось до примерно 11 минут с 13 минут год назад.

Этот рост происходит на фоне того, что быстрая коммерция играет всё большую роль в индийских онлайн-покупках, даже несмотря на общее ослабление потребительского спроса. Аналитики Bernstein отметили, что, хотя рост потребления замедлился в июле, сдвиг в сторону быстрой коммерции и электронной коммерции продолжился: платформы демонстрируют здоровый рост ежемесячной активной аудитории.

Amazon, не желая отставать, расширяет Amazon Now, свой сервис быстрой коммерции. Во время визита генерального директора Энди Джасси в Индию в июне Amazon заявил, что Now стал самым быстрорастущим бизнесом в Индии: количество заказов удваивается каждый квартал с момента запуска. Компания планирует расширить сервис на более чем 300 городов и создать более 1000 микро-фулфилмент-центров, а также более крупные объекты для расширения ассортимента. Amazon, Flipkart, Swiggy, Zepto и материнская компания Blinkit Eternal не ответили на запросы о комментариях.

Расширение быстрой коммерции — это одновременно и