Flipkart testet still und leise Essenslieferung, weil Indiens Duopol offenbar ein drittes Rad braucht

Flipkart, der von Walmart kontrollierte indische E-Commerce-Riese, bereitet sich darauf vor, das indische Essenslieferungs-Duopol von Zomato und Swiggy herauszufordern – ein Markt, der bereits Versuche von Amazon und Google zerkaut und ausgespuckt hat. Unbeeindruckt von diesem Friedhof des Ehrgeizes testet das in Bengaluru ansässige Unternehmen seinen Essenslieferdienst intern und hat den Test von einigen hundert Mitarbeitern auf über 8.000 ausgeweitet, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Flipkart hat außerdem über seinen Logistikarm Ekart eine eigene Flotte von Fahrern eingesetzt – getrennt von den Fahrern, die seine Quick-Commerce-Lieferungen abwickeln –, während es sich auf einen öffentlichen Start vorbereitet. Der nur für Mitarbeiter zugängliche Dienst erscheint als separater Tab in Flipkarts Haupt-Shopping-App, neben seinem Quick-Commerce-Angebot Minutes und Reisebuchungen, wie TechCrunch erfuhr. Er greift auf Restaurants zurück, die über ONDC gelistet sind, ein staatlich unterstütztes Netzwerk, das Online-Käufer und -Verkäufer über verschiedene Plattformen hinweg verbindet, sowie auf Restaurants, die Flipkart direkt angeworben hat. Fahrer in Trikots mit dem Branding „Eat-in by Minutes“ haben bereits begonnen, Bestellungen auf den Straßen von Bengaluru auszuliefern.

Und was für ein Markt, in den man da eintritt. Die Brokerfirma Bernstein schätzt, dass der indische Essensliefermarkt jährlich um 18 % bis 20 % wächst, obwohl Online-Lieferungen immer noch nur etwas mehr als 15 % der breiteren Food-Services-Branche des Landes ausmachen. Zomato, im Besitz von Eternal, und Swiggy bedienen zusammen schätzungsweise 85 bis 95 Millionen zahlende Kunden pro Jahr, so Bernstein – eine Zahl, die sowohl ihre Dominanz als auch den Spielraum für Neueinsteiger im bevölkerungsreichsten Land der Welt zeigt, das über eine Milliarde Internetabonnements hat.

Flipkart ist nicht allein damit, die Dinge aufmischen zu wollen. Das Ride-Hailing-Unternehmen Rapido, das bereits Uber und dessen indischen Rivalen Ola hart zugesetzt hat, baut Ownly aus, seinen Essenslieferdienst, der Restaurants null Provision berechnet. Swiggy hat unterdessen Toing gestartet, eine separate App für Kunden, die günstigere Mahlzeiten suchen. Beide Schritte spiegeln den wachsenden Druck auf das bestehende Preismodell der Branche und die Provisionen wider, die Restaurants zahlen.

„Monopol ist schlecht, aber Duopol ist erbärmlicher“, sagte Sagar Daryani, Präsident der in Neu-Delhi ansässigen National Restaurant Association of India, die über 500.000 Restaurants im ganzen Land vertritt. „Was der eine macht, macht der andere nach.“ Daryani argumentierte, dass Restaurants schon lange Alternativen zu den beiden dominierenden Plattformen gebraucht hätten.

Die Geschichte steht jedoch nicht auf Flipkarts Seite. Im Jahr 2020 startete Amazon einen Essensbestelldienst in Bengaluru, stellte ihn aber zwei Jahre später wieder ein. Googles Areo-App, die Essensbestellungen neben anderen Diensten anbot, konnte ebenfalls keine Traktion gewinnen. Uber verließ den Markt 2020 und verkaufte sein Indien-Geschäft von Uber Eats an Zomato. Ja, der Friedhof ist gut gefüllt.

Daryani sieht einen wichtigen Unterschied zwischen Flipkart und seinen Vorgängern. Zomato und Swiggy bauten ihre Geschäfte um die Lieferung von Mahlzeiten herum auf, bevor sie in den Quick Commerce expandierten. Flipkart macht es umgekehrt und nutzt sein etabliertes E-Commerce-Geschäft und seine wachsenden Quick-Commerce-Aktivitäten als Sprungbrett in die Essenslieferung. „Flipkarts Quick-Commerce-Vorteil wird auf die Essenslieferung übertragen, also wird es schlanker und effizienter sein“, sagte Daryani gegenüber TechCrunch.

Auch die Restaurants hoffen, dass neue Marktteilnehmer die Kosten für den Online-Verkauf von Mahlzeiten senken. Daryani, auch Mitgründer und CEO der Teigtaschenkette Wow! Momo Foods, sagte, Flipkart habe eine Basisprovision von etwa 10 % vorgeschlagen, verglichen mit den 20 % bis 25 %, die Restaurants normalerweise an Zomato und Swiggy zahlen. Provisionen sind jedoch nur ein Teil der Ausgaben – rechnet man Werbung, Rabatte und andere Werbekosten ein, können Restaurants auf den etablierten Plattformen am Ende 40 % bis 50 % des Bestellwerts ausgeben. Daryani erwartet, dass Flipkart diese Gesamtkosten eher bei 15 % bis 16 % halten wird, was bedeuten könnte, dass Restaurants mehr Geld pro Bestellung behalten.

Restaurants an Bord zu holen, ist eine Sache