Jensen Huang - Nvidia'nın kurucusu, CEO'su ve kendi kendini atamış hype adamı - Perşembe günü Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında sahneye çıkarak şirketinin AI hakimiyetinin ve gelirlerinin gelecek yılın sonuna kadar nasıl rekor kırmaya devam edeceğini açıkladı. Spoiler: çünkü artık her şey Nvidia.

Aylardır insanlar Nvidia'nın partisinin nihayet sona erip ermeyeceği konusunda ellerini ovuşturuyorlardı; rekabet her yönden geliyordu: Amazon, Microsoft ve Google gibi hyperscaler'lar kendi çiplerini üretiyor; Anthropic ve OpenAI gibi AI laboratuvarları aynısını yapıyor; yeni halka açılan rakip Cerebras; ve Etched gibi startup'lar. Huang'ın tüm bu yaklaşan rekabete yanıtı esasen bir omuz silkme ve bir gösterişti.

"Çoğu insan Nvidia'nın bir çip ürettiğini düşünüyor. Yani, ürettiğimiz şeyi taşımak için uçaklara ihtiyacınız var," dedi Huang, şirketin GPU'yu icat ettiği ve çoğunlukla oyunculara sattığı ilk günlerinden kalma kalıcı algıya değinerek. "Artık bir GPU 399 dolar değil. 8,5 milyon dolar. Bu bir GPU, hepsi NVLink ile bağlı, 2 milyon parça, değil mi? 250.000 kilovat. Bu bir GPU ve biz binlercesini gönderiyoruz." Özetlemek gerekirse: bir çip değil, küçük bir belediye elektrik şebekesi.

Sadece bir ürünün - 36 Grace CPU ile 72 Blackwell GPU'yu birleştiren bir bilgisayar sistemi - siparişlerinin şu anda aydan aya %27 satış artışı gördüğünü ekledi. Sadece bir ürün. Her ay %27 büyüyor. Sıradan bir şekilde.

Ancak Huang mevcut satışlarda durmadı. Gelecek yıl için Nvidia'nın gelir görünümünü yineledi - şirketin geçen ay bir başka rekor kıran çeyreği bildirdiğinde verdiği rehberlik, ki o zaman ilk kez %70 büyüme rakamını ortaya atmıştı. "Bence yıldan yıla %70 büyüyebiliriz. Bundan eminiz," dedi Perşembe günü tekrar. Analistler Nvidia'nın mevcut mali yılını yaklaşık 400 milyar dolar gelirle kapatmasını bekliyor, yani %70 büyüme gelecek yıl 680 milyar dolar civarına denk gelir. Bağlam için, bu birçok ülkenin GSYİH'sinden daha fazla, ki muhtemelen onların da göndermek için uçaklara ihtiyacı var.

Huang neden bu kadar kendinden emin? Çünkü Nvidia AI'nın her köşesine o kadar derinlemesine gömülmüş ki kelimenin tam anlamıyla geleceği görebildiğine inanıyor. "Nvidia her modeli çalıştırıyor. Her laboratuvar bizi kullanabilir," dedi, Anthropic, OpenAI ve Google'ın yanı sıra açık ağırlıklı teklifleri de anarak. "Biz AI ekosisteminin temel platformuyuz, AI endüstrisinin temel platformuyuz." Tekrar, görünüşe göre vurgu içindi, az önce söylediğini unuttuğu için değil.

Nvidia'nın dokunaçları bellek çipi tedarikçilerinden veri merkezi projelerine ve startup'lara kadar uzanıyor. "Dünyadaki her bir gigavat araziyi, gücü, kabuğu takip ediyoruz. Kelimenin tam anlamıyla gezegendeki her şeyi," dedi Huang, "kabuk"un bilgisayarlar kurulmadan önceki veri merkezi binası anlamına geldiğini açıklayarak. Yani, kabuk. Bir binanın boş kabuğu. Onu takip ediyor.

"Yani, tüm ortaklarımı düşünün. Kaç tane neocloud bize rapor veriyor? Kaç tane OEM bize rapor veriyor? Kaç tane bulut bize rapor veriyor? Kaç tane AI-yerli şirket bize rapor veriyor? Herkesle çalışıyoruz ve bu yüzden her şeyin nerede olduğunu biliyoruz," dedi. Bu ya etkileyici ya da mizacınıza bağlı olarak hafifçe uğursuz.

Bu yorum doğal olarak Nvidia'nın sözde döngüsel anlaşmaları hakkında soruları gündeme getirdi; burada şirketlere yatırım yapıyor ve onlar da dönüp onun ürünlerini satın alıyor - bu, Lucent Technologies gibi önceki nesil internet altyapı tedarikçilerinin batmasına yardımcı olan bir düzen. Huang'ın yanıtı basit ama küstahça: "Şey, döngüsel değil çünkü biraz para koyuyoruz ve çok para geri geliyor." Sonra şaka yaptı: "Tabloya bakıyorum, 1 dolar koyuyoruz ve 100 dolar geri geliyor. Bu döngüsel mi? Eğer öyleyse, daha fazlasını yapalım."

Şakalar bir yana, Huang Nvidia herhangi bir şirkete yatırım yapmadan önce gerçek müşterilerden gelir getiren gerçek sözleşmeleri doğruladığını iddia etti. Toplamda, bu tür sözleşmelerden 100 milyar dolar değerinde gördüğünü söyledi