Новая волна спутниковых созвездий подала заявки на спектр негеостационарной орбиты (NGSO) в FCC, но новички могут оказаться зажатыми, как сельди в бочке, рядом с вертикально интегрированными гигантами отрасли. Последний раунд рассмотрения заявок FCC на частоты Ku-, Ka- и V-диапазона завершился 6 июля, поставив всех «в равные условия» - что в мире спутников равносильно тому, чтобы поставить трехколесный велосипед на стартовую линию рядом с Tesla.

SpaceX, образец «мы пришли первыми», предложила колоссальные 100 000 новых спутников для своей сети Gen 3, адаптированной под эпоху ИИ, которая, по ее утверждениям, наступила с момента подачи заявки на примерно 30 000 спутников Gen 2 шесть лет назад. Имея уже более 10 000 спутников Starlink на орбите - построенных, запущенных и эксплуатируемых самой SpaceX - компания также добивается одобрения FCC на размещение до 1 миллиона орбитальных центров обработки данных для поддержки вычислений ИИ. Потому что зачем останавливаться на покрытии Земли интернетом, если можно также разместить облако?

Amazon, через более раннюю заявку, уже получила разрешение добавить более 4 500 спутников Gen 2 и полярных спутников к своему флоту. Интернет-гигант развернул более 390 из 3 232 одобренных спутников Gen 1, что достаточно для начала коммерческих услуг в ближайшие месяцы. Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу (который, по-видимому, неравнодушен к космосу), добивается разрешения на более чем 5 400 спутников TeraWave, предназначенных для корпоративных и государственных пользователей.

Европейские Eutelsat и SES подали заявки на дополнительные спутники для дополнения своих меньших сетей NGSO, в то время как Telesat добивается изменений в конструкции своего созвездия Lightspeed в преддверии развертывания первых 198 спутников для глобальных услуг в 2028 году. Напротив, остальные заявители - Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia и дочерняя компания SpinLaunch SN Space - претендуют на более чем 13 700 спутников, но начинают с нуля, с расплывчатыми амбициями предоставлять безопасную, частную связь для корпоративных и государственных клиентов.

«Прогресс SpaceX и решимость Amazon затрудняют выход на рынок другим широкополосным операторам в США и союзных странах», - сказал Арманд Мьюзи, аналитик спутниковой отрасли и основатель Summit Ridge Group. Хотя могут быть нишевые корпоративные применения, сказал он, не очевидно, сможет ли новичок поддерживать еще одну сеть. Просто нацеливаться на ниши, которые Starlink или Amazon сегодня не обслуживают, вряд ли будет устойчивой долгосрочной стратегией, считает Грейс Хануджа, старший менеджер Novaspace. Если ниша окажется привлекательной, сказала она, у этих гиперскейлеров есть капитал, производственные мощности и доступ к запускам, чтобы быстро войти и агрессивно конкурировать, в том числе по цене. «Более убедительная возможность - выявить структурные пробелы, где гиперскейлеры менее сильны, а не временные пробелы в рыночном покрытии», - сказала Хануджа.

Меняющаяся геополитика, по-видимому, создает больше места для новичков, поскольку правительства все больше опасаются полагаться на одного поставщика, но цена останется важным фактором. Мьюзи отметил Китай как международную «темную лошадку»: мегасозвездия из этой страны угрожают нарушить планы западных операторов, обращающихся к развивающимся странам за критической массой абонентов. «Реальная конкуренция, вероятно, будет определяться геополитическими силами, а не рациональным экономическим поведением», - сказал он. «Страны, выстраивающиеся в линию с Китаем, вероятно, введут регуляторные барьеры, благоприятствующие китайским вариантам и исключающие использование американских, и США, вероятно, сделают то же самое с китайскими провайдерами».

В конечном счете, Хануджа сказала, что возможности для новичков заключаются в занятии тех частей рынка, где дифференциация происходит за счет суверенитета, безопасности и специфических для миссии возможностей, а не в создании еще одной разросшейся сети Starlink. «Победители, скорее всего, будут дополнять гиперскейл-операторов, а не конкурировать с ними напрямую за широкополосных абонентов». Так что, новички, не падайте духом.