Una nueva ola de constelaciones de satélites ha presentado reclamaciones por el espectro de órbita no geoestacionaria (NGSO) ante la FCC, pero los recién llegados podrían encontrarse más apretados que una sardina en lata junto a los gigantes verticalmente integrados de la industria. La última ronda de procesamiento de la FCC para las bandas Ku, Ka y V cerró el 6 de julio, poniendo a todos en "igualdad de condiciones", lo que, en el mundo de los satélites, es como poner un triciclo en la línea de salida con un Tesla.

SpaceX, el niño mimado de "llegamos primero", propuso la friolera de 100.000 nuevos satélites para su red Gen 3, diseñada para una era de IA que afirma que se ha afianzado desde que solicitó aproximadamente 30.000 naves Gen 2 hace seis años. Con más de 10.000 satélites de banda ancha Starlink ya en órbita, construidos, lanzados y operados por la propia SpaceX, la compañía también busca la aprobación de la FCC para hasta 1 millón de centros de datos orbitales para apoyar la computación de IA. Porque, ¿por qué conformarse con cubrir la Tierra con internet cuando también puedes alojar la nube?

Amazon, a través de una solicitud anterior, ya ha obtenido permiso para añadir más de 4.500 satélites Gen 2 y Polares a su flota. El gigante de internet ha desplegado más de 390 de sus 3.232 satélites Gen 1 aprobados, suficientes para iniciar servicios comerciales en los próximos meses. Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos (que aparentemente tiene debilidad por el espacio), busca permiso para más de 5.400 satélites TeraWave dirigidos a usuarios empresariales y gubernamentales.

La europea Eutelsat y SES presentaron solicitudes para satélites de seguimiento que complementen sus redes NGSO más pequeñas, mientras que Telesat busca cambios de diseño para su constelación Lightspeed mientras se prepara para desplegar los 198 satélites iniciales para servicios globales en 2028. En contraste, los solicitantes restantes (Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia y la subsidiaria SN Space de SpinLaunch) representan más de 13.700 satélites, pero están empezando desde cero, con vagas ambiciones de proporcionar conectividad segura y privada para clientes empresariales y gubernamentales.

"El progreso de SpaceX y la determinación de Amazon dificultan la entrada de otros proveedores de banda ancha en los EE. UU. y países aliados", dijo Armand Musey, analista de la industria satelital y fundador de Summit Ridge Group. Si bien puede haber aplicaciones empresariales de nicho, dijo que no es obvio si un advenedizo podría sostener otra red. Simplemente apuntar a nichos que Starlink o Amazon no están sirviendo hoy en día es poco probable que sea una estrategia duradera a largo plazo, según Grace Khanuja, gerente senior en Novaspace. Si un nicho resulta atractivo, dijo, estos hiperescaladores tienen el capital, la capacidad de fabricación y el acceso a lanzamientos para entrar rápidamente y competir agresivamente, incluso en precio. "La oportunidad más convincente es identificar brechas estructurales donde los hiperescaladores están menos bien posicionados, en lugar de brechas temporales en la cobertura del mercado", dijo Khanuja.

La geopolítica cambiante parece estar creando más espacio para los recién llegados a medida que los gobiernos se vuelven cada vez más cautelosos de depender de un solo proveedor, pero el precio seguirá siendo una consideración importante. Musey señaló a China como un comodín internacional, con megaconstelaciones provenientes de ese país que amenazan con interrumpir a los operadores occidentales que recurren a países en desarrollo para obtener una masa crítica de suscriptores. "La competencia real probablemente estará impulsada por fuerzas geopolíticas en lugar de un comportamiento económico racional", dijo. "Los países alineados con China probablemente pondrán barreras regulatorias que favorezcan las opciones chinas y excluyan el uso de opciones estadounidenses, y EE. UU. probablemente hará lo mismo con los proveedores chinos".

En última instancia, Khanuja dijo que las oportunidades para los recién llegados residen en ocupar partes del mercado donde la diferenciación proviene de la soberanía, la seguridad y las capacidades específicas de la misión, en lugar de construir otra red Starlink extensa. "Es más probable que los ganadores complementen a los operadores hiperescalables que compitan directamente con ellos por suscriptores de banda ancha". Así que, recién llegados, ánimo.