Una nuova ondata di costellazioni satellitari ha presentato richieste per lo spettro in orbita non geostazionaria (NGSO) alla FCC, ma i nuovi arrivati potrebbero ritrovarsi schiacciati come sardine in scatola accanto ai giganti verticalmente integrati del settore. L'ultimo ciclo di elaborazione della FCC per le frequenze in banda Ku, Ka e V si è chiuso il 6 luglio, mettendo tutti su un 'piede di parità' - che, nel mondo satellitare, è come mettere un triciclo sulla linea di partenza con una Tesla.

SpaceX, il bambino manifesto del 'siamo arrivati primi', ha proposto la bellezza di 100.000 nuovi satelliti per la sua rete Gen 3, su misura per un'era dell'IA che afferma essere iniziata da quando ha richiesto circa 30.000 veicoli spaziali Gen 2 sei anni fa. Con più di 10.000 satelliti a banda larga Starlink già in orbita - costruiti, lanciati e gestiti dalla stessa SpaceX - l'azienda sta anche cercando l'approvazione della FCC per fino a 1 milione di data center orbitali per supportare il calcolo dell'IA. Perché fermarsi a coprire la Terra con internet quando puoi anche ospitare il cloud?

Amazon, attraverso una richiesta precedente, ha già ottenuto il permesso di aggiungere oltre 4.500 satelliti Gen 2 e polari alla sua flotta. Il gigante di internet ha schierato più di 390 dei suoi 3.232 satelliti Gen 1 approvati, abbastanza per iniziare i servizi commerciali nei prossimi mesi. Blue Origin, di proprietà del miliardario Jeff Bezos (che a quanto pare ha un debole per lo spazio), sta cercando il permesso per più di 5.400 satelliti TeraWave destinati a clienti enterprise e governativi.

L'europea Eutelsat e SES hanno presentato richieste per satelliti successivi per integrare le loro reti NGSO più piccole, mentre Telesat cerca modifiche di progettazione per la sua costellazione Lightspeed mentre si prepara a schierare i primi 198 satelliti per servizi globali nel 2028. Al contrario, i restanti candidati - Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia e la sussidiaria SN Space di SpinLaunch - rappresentano più di 13.700 satelliti ma partono da zero, con vaghe ambizioni di fornire connettività sicura e privata per clienti enterprise e governativi.

'I progressi di SpaceX e la determinazione di Amazon rendono difficile per altri operatori a banda larga negli Stati Uniti e nei paesi alleati', ha detto Armand Musey, analista del settore satellitare e fondatore di Summit Ridge Group. Sebbene possano esserci applicazioni enterprise di nicchia, ha detto che non è ovvio se un nuovo arrivato potrebbe sostenere un'altra rete. Puntare semplicemente a nicchie che Starlink o Amazon non servono oggi è improbabile che sia una strategia duratura a lungo termine, secondo Grace Khanuja, senior manager di Novaspace. Se una nicchia si rivela attraente, ha detto, questi hyperscaler hanno il capitale, la capacità produttiva e l'accesso al lancio per entrare rapidamente e competere aggressivamente, anche sul prezzo. 'L'opportunità più convincente è identificare lacune strutturali dove gli hyperscaler sono meno ben posizionati, piuttosto che lacune temporanee nella copertura del mercato', ha detto Khanuja.

La geopolitica in evoluzione sembra creare più spazio per i nuovi entranti mentre i governi diventano sempre più diffidenti nel fare affidamento su un unico fornitore, ma il prezzo rimarrà una considerazione importante. Musey ha indicato la Cina come una carta jolly internazionale, con megacostellazioni provenienti dal paese che minacciano di sconvolgere gli operatori occidentali che si rivolgono ai paesi in via di sviluppo per una massa critica di abbonati. 'La vera competizione sarà probabilmente guidata da forze geopolitiche piuttosto che da un comportamento economico razionale', ha detto. 'I paesi allineati con la Cina probabilmente metteranno barriere normative che favoriscono le opzioni cinesi e precludono l'uso delle opzioni statunitensi, e gli Stati Uniti probabilmente faranno lo stesso con i fornitori cinesi.'

In definitiva, Khanuja ha detto che le opportunità per i nuovi arrivati risiedono nell'occupare parti del mercato dove la differenziazione deriva da sovranità, sicurezza e capacità specifiche della missione, piuttosto che costruire un'altra rete Starlink tentacolare. 'I vincitori hanno più probabilità di completare gli operatori hyperscale che di competere direttamente con loro per gli abbonati a banda larga.' Quindi, nuovi arrivati, fatevi coraggio.