새로운 위성 별자리 물결이 FCC에 비정지궤도(NGSO) 스펙트럼에 대한 신청서를 제출했지만, 신규 진입자들은 업계의 수직 통합 거대 기업들 옆에서 꽉 찬 캔 속의 정어리보다 더 빡빡하게 squeezed 될지도 모른다. FCC의 최근 Ku, Ka, V 대역 주파수 처리 라운드는 7월 6일에 마감되어 모두를 '동등한 입장'에 놓았다. 위성 세계에서 이는 세발자전거를 테슬라와 함께 출발선에 놓는 것과 같다.

'우리가 먼저 왔다'의 대명사인 SpaceX는 Gen 3 네트워크를 위해 무려 10만 개의 새로운 위성을 제안했다. 이는 6년 전 약 3만 개의 Gen 2 우주선을 신청했을 때부터 시작된 AI 시대에 맞춘 것이다. 이미 1만 개 이상의 스타링크 광대역 위성을 궤도에 올린 SpaceX는 (자체적으로 건조, 발사, 운영) AI 컴퓨팅을 지원하기 위해 최대 100만 개의 궤도 데이터 센터에 대한 FCC 승인도 요청하고 있다. 지구를 인터넷으로 덮는 것만으로 부족해 클라우드도 호스팅하려는 것일까?

아마존은 이전 신청을 통해 이미 4,500개 이상의 Gen 2 및 극지방 위성을 함대에 추가할 수 있는 허가를 받았다. 이 인터넷 거대 기업은 승인된 3,232개의 Gen 1 위성 중 390개 이상을 배치하여 향후 몇 달 안에 상용 서비스를 시작할 준비를 마쳤다. 억만장자 제프 베조스가 소유한 블루 오리진은 기업 및 정부 사용자를 대상으로 한 5,400개 이상의 TeraWave 위성에 대한 허가를 요청하고 있다.

유럽의 Eutelsat과 SES는 더 작은 NGSO 네트워크를 보완하기 위한 후속 위성을 신청했고, Telesat는 2028년 글로벌 서비스를 위해 초기 198개 위성 배치를 준비하면서 Lightspeed 별자리에 대한 설계 변경을 모색하고 있다. 반면, 나머지 신청자들(Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia, SpinLaunch의 SN Space 자회사)은 총 13,700개 이상의 위성을 보유하고 있지만, 기업 및 정부 고객을 위한 안전하고 개인적인 연결이라는 막연한 야망을 가진 채 백지 상태에서 시작하고 있다.

'SpaceX의 진전과 아마존의 결의는 미국 및 미국 동맹국에서 다른 광대역 진입자들을 어렵게 만든다'고 Summit Ridge Group의 설립자이자 위성 업계 분석가인 Armand Musey는 말했다. 틈새 기업용 애플리케이션이 있을 수 있지만, 신생 기업이 또 다른 네트워크를 유지할 수 있을지는 분명하지 않다고 그는 말했다. 단순히 스타링크나 아마존이 현재 서비스하지 않는 틈새를 노리는 것은 장기적으로 지속 가능한 전략이 되기 어렵다고 Novaspace의 선임 매니저 Grace Khanuja는 말했다. 틈새가 매력적으로 판명되면, 이 하이퍼스케일러들은 자본, 제조 능력, 발사 접근성을 갖추고 있어 가격을 포함해 빠르게 진입하여 공격적으로 경쟁할 수 있다고 그녀는 말했다. '더 매력적인 기회는 하이퍼스케일러가 상대적으로 취약한 구조적 공백을 식별하는 것이지, 시장 커버리지의 일시적 공백이 아니다'고 Khanuja는 말했다.

정치적 지형 변화는 정부들이 단일 공급자에 의존하는 것을 점점 더 경계함에 따라 진입자들에게 더 많은 공간을 만들어 주는 것으로 보이지만, 가격은 여전히 주요 고려 사항으로 남을 것이다. Musey는 중국을 국제적 와일드카드로 지목하며, 중국에서 나오는 메가 별자리들이 개발도상국에서 핵심 가입자 수를 찾는 서구 사업자들을 교란할 위협이 있다고 말했다. '실제 경쟁은 합리적인 경제 행동보다는 지정학적 힘에 의해 주도될 가능성이 높다'고 그는 말했다. '중국과 동맹을 맺은 국가들은 중국 옵션을 선호하고 미국 옵션의 사용을 배제하는 규제 장벽을 만들 가능성이 높으며, 미국도 중국 공급자에 대해 동일한 조치를 취할 가능성이 높다.'

결국, Khanuja는 신규 진입자들의 기회는 주권, 안보, 임무 특정 능력에서 차별화가 오는 시장의 일부를 차지하는 데 있으며, 또 다른 거대한 스타링크 네트워크를 구축하는 것이 아니라고 말했다. '승자는 하이퍼스케일 운영자와 정면으로 경쟁하기보다는 그들을 보완할 가능성이 더 높다.' 그러니 신규 진입자들, 용기를 내라.