En senior walesisk Labour-politiker har medgett att partiet förlorat valet till Senedd, och till och med försteministern själv riskerar att förlora sin plats. Vice försteminister Huw Irranca-Davies sade att det "ser ut som att Eluned Morgan inte kommer att återvändas" i valkretsen Ceredigion Penfro, medan räkningen fortsätter i Wales.
Labour har vunnit val i Wales i Westminster och Cardiff Bay i över ett sekel, men opinionsmätningar har antytt att Plaid Cymru och Reform UK båda kämpar om topplatsen. När Irranca-Davies tillfrågades om walesiska Labour skulle kunna bilda regering med Eluned Morgan som försteminister, svarade han: "Jag tror inte att vi kommer att vara i den situationen."
"Vi försökte lägga fram ett mycket positivt manifest," sade han till BBC Wales. "Jag tycker att det har varit ett bra manifest, verkligen, och vi har försökt argumentera för politik och även nästa kapitel för Wales. Men om det inte har nått fram till folket i Wales, kommer vi inte att vara i den positionen att faktiskt bilda nästa regering."
Sexton nya supervalkretsar skickar var sin sex politiker till Cardiff Bay under ett mer proportionellt valsystem, då walesiska parlamentet nu har 96 ledamöter, upp från tidigare 60. BBC Wales politiska redaktör Gareth Lewis sade att "ord som katastrofala" används för att beskriva "hur Labour-rösten har kollapsat". "De är väldigt, väldigt nervösa, inte alls säkra på att vinna en enda plats i områden som Blaenau Gwent Caerffili Rhymni, till exempel," sade han.
Även om ett nederlag för Labour var väntat efter svaga opinionssiffror på sistone, skulle en förlust i Wales – där partiet har styrt sedan 1999 – ha politisk betydelse av historiska proportioner. En tidigare walesisk regeringsminister sade till BBC Wales att om resultaten är "så dåliga som förutspått" borde den brittiske Labour-ledaren Sir Keir Starmer avgå som premiärminister.
Både Plaid och Reform har framställt valet som en tvåmannakamp – och uppmuntrat väljare att stödja dem framför andra partier. Plaid Cymru-parlamentsledamoten Ben Lake sade till BBC Newsnight att han tror att hans parti kommer att få "ett mycket bra resultat". På frågan om han trodde att Plaid Cymru hade gjort tillräckligt för att nå målet, sade han: "Jag tror det. Det kommer att bli ett mycket jämnt val."
Partiets vice ledare Delyth Jewell beskrev valet som en "kamp om Wales själ", som handlade om mer än att stoppa Reform – Plaids främsta rival enligt opinionsmätare. En Reform-kandidat, Francesca O'Brien, förutspådde att hennes parti skulle göra "exceptionellt bra ifrån sig", och sade att hon var "mycket hoppfull" om att Reform till och med kunde vinna en majoritet av rösterna. "Responsen på dörrarna har varit extremt positiv," sade partiets huvudkandidat för Gŵyr Abertawe till BBC Radio Wales Breakfast. "Jag tror att det är uppenbart att Labour kommer att kollapsa i Wales idag. Jag tror att det nästan är en folkomröstning inte bara om Eluned Morgan utan också om Keir Starmer."
Efter att vallokalerna stängde på torsdagskvällen sade Labours Irranca-Davies: "Vi vet att detta har varit en tuff valkampanj, förd under svåra omständigheter. Efter många år vid makten i Wales och med Labour som nu styr över hela Storbritannien, fanns det alltid en stark stämning för förändring och frustration."
Tidigare walesiska justitiekanslern Mick Antoniw sade till BBC Wales att valet hade varit det svåraste för Labour "i mannaminne". Han sade att det verkade handla "mer om Downing Street och invandring än om Wales". På frågan om han trodde att Sir Keir kunde fortsätta som premiärminister, sade han: "Om resultaten är så dåliga som förutspått måste det bli ett ledarskapsbyte. Inte en omedelbar avgång, men en planerad, ordnad och öppen övergång och en öppen och transparent tävling."
Flera walesiska Labour-parlamentsledamöter har sagt till BBC Wales att de inte förväntade sig en utmaning mot Sir Keir, trots att stämningen beskrevs som "på botten" av en frontbänkare. Ett antal av dem efterlyste en djärvare politik och att lärdomar skulle dras. Morgan sade konsekvent under valkampanjen att