O CEO da Microsoft, Satya Nadella, foi questionado diretamente por um analista de Wall Street na quarta-feira sobre como a parceria revisada com a OpenAI impactaria as finanças da Microsoft. Sua resposta: não se preocupem, vamos ficar bem.

Nadella destacou os benefícios do acordo, observando que a Microsoft mantém acesso à propriedade intelectual da OpenAI – incluindo seus modelos e produtos de agente – mas agora os obtém sem royalties. “Temos um modelo de fronteira, com todos os direitos de propriedade intelectual que teremos acesso até 2032, e planejamos totalmente explorá-lo”, disse ele, escolhendo um verbo que certamente levantou algumas sobrancelhas.

O acordo revisado significa que a Microsoft não tem mais acesso exclusivo à tecnologia da OpenAI, o que naturalmente levou a uma enxurrada de especulações de que o gigante do software perderia sua vantagem em IA. A OpenAI imediatamente anunciou produtos exclusivos com o maior rival de nuvem da Microsoft, a Amazon, completa com Sam Altman e o CEO da AWS, Mark Garman, fazendo entrevistas conjuntas como se fossem velhos amigos.

Mas Nadella ignorou essas preocupações. Quando a Microsoft divulgou os lucros na quarta-feira – o último trimestre completo sob o acordo anterior – a empresa disse que seu negócio de IA ultrapassou uma taxa de receita anual de US$ 37 bilhões, um aumento de 123% em relação ao ano anterior. Isso é muito crescimento para uma empresa que supostamente está perdendo sua vantagem.

Nadella também destacou que a Microsoft coleta dinheiro da OpenAI de outras formas. “Eles são um grande cliente nosso, não apenas no lado do acelerador de IA, mas também em todos os outros lados de computação. E então queremos atendê-los bem. E, claro, temos nossa participação acionária.” Com isso, ele se refere ao compromisso da OpenAI de comprar mais de US$ 250 bilhões em serviços de nuvem da Microsoft, além da participação de 27% da Microsoft na OpenAI. Apenas um pequeno bônus.

Finalmente, Nadella enfatizou que as empresas muitas vezes querem usar vários modelos de IA, então a importância relativa da OpenAI não é tão dominante quanto antes. “Oferecemos a mais ampla seleção de modelos de qualquer hiperescalador, para que os clientes possam escolher o modelo certo para a carga de trabalho certa em OpenAI, Anthropic, código aberto e muito mais. Mais de 10.000 clientes usaram mais de um modelo”, disse ele.

O tempo dirá se este acordo é realmente vantajoso para todos. Enquanto isso, a Microsoft continua entregando crescimento e lucros na nuvem, e Nadella mantém suas opções em aberto.