Microsoft-CEO Satya Nadella werd woensdag door een Wall Street-analist rechtstreeks gevraagd hoe de herziene OpenAI-partnerschap de financiën van Microsoft zou beïnvloeden. Zijn antwoord: maak je geen zorgen, we komen er wel.

Nadella wees op de voordelen van de deal en merkte op dat Microsoft toegang behoudt tot OpenAI's intellectuele eigendom - inclusief de modellen en agentproducten - maar nu royaltyvrij. "We hebben een grensverleggend model, met alle IP-rechten waar we tot '32 toegang toe hebben, en we zijn van plan het volledig te exploiteren," zei hij, waarbij hij een werkwoord koos dat zeker wat wenkbrauwen deed fronsen.

De herziene overeenkomst betekent dat Microsoft geen exclusieve toegang meer heeft tot OpenAI's technologie, wat natuurlijk leidde tot een stroom van speculatie dat de softwaregigant zijn AI-voorsprong zou verliezen. OpenAI kondigde onmiddellijk exclusieve producten aan met Microsofts grootste cloudconcurrent, Amazon, compleet met Sam Altman en AWS-CEO Mark Garman die gezamenlijke interviews gaven alsof ze oude vrienden waren.

Maar Nadella wuifde die zorgen weg. Toen Microsoft woensdag de resultaten rapporteerde - het laatste volledige kwartaal onder de vorige deal - zei het bedrijf dat zijn AI-business een jaarlijkse omzetrunrate van $37 miljard heeft overschreden, een stijging van 123% jaar-op-jaar. Dat is veel groei voor een bedrijf dat zogenaamd zijn voorsprong verliest.

Nadella wees er ook op dat Microsoft op andere manieren geld verdient aan OpenAI. "Ze zijn een grote klant van ons, niet alleen op het gebied van AI-versnellers, maar ook op alle andere computervlakken. En dus willen we hen goed van dienst zijn. En dan hebben we natuurlijk ons aandelenbelang." Daarmee bedoelt hij OpenAI's toezegging om voor meer dan $250 miljard aan Microsofts clouddiensten te kopen, plus Microsofts 27%-belang in OpenAI. Gewoon een kleine bonus.

Tot slot benadrukte Nadella dat bedrijven vaak meerdere AI-modellen willen gebruiken, dus het relatieve belang van OpenAI is niet meer zo dominant als vroeger. "We bieden de breedste selectie modellen van alle hyperscalers, zodat klanten het juiste model kunnen kiezen voor de juiste workload, van OpenAI, Anthropic, open source en meer. Meer dan 10.000 klanten hebben meer dan één model gebruikt," zei hij.

De tijd zal leren of deze deal echt een win-win is. In de tussentijd blijft Microsoft cloudgroei en winst leveren, en houdt Nadella zijn opties open.