Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a été interrogé sans détour par un analyste de Wall Street mercredi sur l'impact de son partenariat révisé avec OpenAI sur les finances de Microsoft. Sa réponse : ne vous inquiétez pas, tout va bien.

Nadella a mis en avant les avantages de l'accord, notant que Microsoft conserve l'accès à la propriété intellectuelle d'OpenAI - y compris ses modèles et produits agents - mais les obtient désormais sans redevance. « Nous avons un modèle de pointe, avec tous les droits de propriété intellectuelle auxquels nous aurons accès jusqu'en 2032, et nous prévoyons pleinement de l'exploiter », a-t-il déclaré, choisissant un verbe qui a certainement fait sourciller.

L'accord révisé signifie que Microsoft n'a plus d'accès exclusif à la technologie d'OpenAI, ce qui a naturellement suscité une flopée de spéculations selon lesquelles le géant du logiciel perdrait son avantage en IA. OpenAI a immédiatement annoncé des produits exclusifs avec le plus grand rival cloud de Microsoft, Amazon, avec Sam Altman et le PDG d'AWS, Mark Garman, faisant des interviews conjointes comme s'ils étaient de vieux potes.

Mais Nadella a balayé ces inquiétudes. Lorsque Microsoft a publié ses résultats mercredi - le dernier trimestre complet sous l'accord précédent - la société a déclaré que son activité IA avait dépassé un rythme de revenus annuels de 37 milliards de dollars, en hausse de 123 % sur un an. C'est beaucoup de croissance pour une entreprise censée perdre son avantage.

Nadella a également souligné que Microsoft collecte de l'argent d'OpenAI d'autres manières. « Ils sont un gros client chez nous, non seulement du côté des accélérateurs IA, mais aussi de tous les autres côtés de calcul. Et donc nous voulons bien les servir. Et puis, bien sûr, nous avons notre participation. » Par là, il entend l'engagement d'OpenAI à acheter pour plus de 250 milliards de dollars de services cloud de Microsoft, plus la participation de 27 % de Microsoft dans OpenAI. Juste un petit bonus.

Enfin, Nadella a souligné que les entreprises veulent souvent utiliser plusieurs modèles d'IA, donc l'importance relative d'OpenAI n'est plus aussi dominante qu'avant. « Nous offrons la plus large sélection de modèles de tous les hyperscalers, afin que les clients puissent choisir le bon modèle pour la bonne charge de travail parmi OpenAI, Anthropic, open source, et plus encore. Plus de 10 000 clients ont utilisé plus d'un modèle », a-t-il déclaré.

L'avenir dira si cet accord est vraiment gagnant-gagnant. En attendant, Microsoft continue de livrer croissance et bénéfices dans le cloud, et Nadella garde ses options ouvertes.