En ljus vårdag anlände fotografen Damien Frost till en gård i Gungal, utanför Muswellbrook i New South Wales. Getter betade på en äng, eukalyptusträd sträckte sig mot den strålande blå himlen och en plåtskjul väderbiten i solen. Frost gick in i skjulet och klev in i en annan värld.

"Det är en dragstudio", säger Frost. Längs väggarna hängde dussintals peruker och ställningar med flamboyanta outfits som tillhörde Beverly Fabulosity. "Jag har aldrig sett något liknande. Det var en väldigt Priscilla-scen."

Frost växte upp i Australien och är nu baserad i London, där han i över ett decennium har fotograferat dragqueens och klubbkids för sin hyllade serie Night Flowers. Sedan slutet av augusti har han varit tillbaka i sitt hemland, anlitad av Newcastles New Annual-festival för att fotografera nattugglor i och runt staden. Dessa nya porträtt ställs ut tillsammans med ett urval från Frosts arkiv på Watt Space-galleriet som en del av festivalen.

Så om du någonsin har undrat hur en dragqueen ser ut omgiven av getter och eukalyptus, undra inte mer. Frosts minutiöst iscensatta foton har fått betraktare att anta att de togs i en studio – inte bakom en Londonklubb eller på en australisk getfält. För inget säger "oklanderligt queerporträtt" som ett plåtskjul och några nyfikna idisslare.